Jak dodać workflow: ręczny, zaplanowany albo automatyczny
To jest w Config. Nie otwierasz tego edytora do codziennej pracy. Na rekordzie klikasz akcję workflow w menu ⋮ (Start working, Request approval, Publish). To, co widzisz, zależy od rekordu i twojej roli. Jeśli brakuje karty Workflows, ten edytor jest wyłączony. Dostarczone workflow nadal działają.
Trzy rodzaje
- Otwórz Config. Kliknij Workflows. Zagnieżdżone karty rozdzielają rodzaje.
- Manual. Ktoś klika akcję. Przykład: Request approval.
- Scheduled. Działa według zegara. Przykład: w każdy poniedziałek przypomnij właścicielom o zaległych key results.
- Auto. Działa, kiedy rekord powstaje albo się zmienia i warunek pasuje. Przykład: kiedy etap deala staje się Won, powiadom foundera.
Czwarta karta, Connected Fields, nie jest klasą workflow. Pokazuje żywe wiązania COUNT, SUM, AVG, MIN albo MAX. Wiązanie tworzysz z Connect na rekordzie. Tu pauzujesz albo usuwasz. Zobacz Models.
Co może zrobić krok
- Wybierz typ rekordu, żeby zobaczyć jego workflow.
- Krok może ustawić pola, powiadomić kogoś, wywołać zewnętrzną usługę, rozpocząć zatwierdzenie albo uruchomić agenta.
- Trzymaj tę logikę tutaj, a nie jako jednorazowy przycisk na stronie.
Zatwierdzenia, które lądują na My, startuje workflow. Zobacz Approvals. Zewnętrzne wywołania używają Integrations. Agenci jako krok to Agents.
Wróć do Config albo do mapy dokumentacji.