Как добавить workflow: вручную, по расписанию или автоматически
Это находится в Config. Вы не открываете этот редактор для ежедневной работы. На записи вы нажимаете действие workflow в меню ⋮ (Start working, Request approval, Publish). То, что вы видите, зависит от записи и вашей роли. Если вкладки Workflows нет, этот редактор выключен. Поставляемые workflow все равно выполняются.
Три вида
- Откройте Config. Нажмите Workflows. Вложенные вкладки разделяют виды.
- Manual. Кто-то нажимает действие. Пример: Request approval.
- Scheduled. Идет по часам. Пример: каждый понедельник напоминать владельцам о застоявшихся key results.
- Auto. Идет, когда запись создают или меняют и условие совпадает. Пример: когда стадия сделки становится Won, уведомить founder.
Четвертая вкладка, Connected Fields, не является классом workflow. Она показывает живые связи COUNT, SUM, AVG, MIN или MAX. Связь вы создаете из Connect на записи. Здесь ставите на паузу или удаляете. Смотрите Models.
Что может сделать шаг
- Выберите тип записи, чтобы увидеть ее workflow.
- Шаг может задать поля, уведомить кого-то, вызвать внешний сервис, начать согласование или запустить агента.
- Держите эту логику здесь, а не как разовую кнопку на странице.
Согласования, которые попадают на My, запускает workflow. Смотрите Approvals. Внешние вызовы используют Integrations. Агенты как шаг - это Agents.
Назад к Config или к карте документации.