Hoe je een workflow toevoegt: handmatig, gepland of automatisch
Dit staat onder Config. Je opent deze editor niet voor dagelijks werk. Op een record klik je een workflowactie in het menu ⋮ (Start working, Request approval, Publish). Wat je ziet, hangt af van het record en je rol. Ontbreekt het tabblad Workflows, dan staat die editor uit. Meegeleverde workflows draaien nog steeds.
De drie soorten
- Open Config. Klik Workflows. Geneste tabs splitsen de soorten.
- Manual. Iemand klikt de actie. Voorbeeld: Request approval.
- Scheduled. Draait op de klok. Voorbeeld: elke maandag herinneren eigenaren aan verouderde key results.
- Auto. Draait als een record wordt aangemaakt of gewijzigd en een voorwaarde klopt. Voorbeeld: als een dealfase Won wordt, de founder melden.
Een vierde tab, Connected Fields, is geen workflowklasse. Hij toont live binds van COUNT, SUM, AVG, MIN of MAX. Je maakt de bind vanuit Connect op het record. Pauzeer of verwijder hier. Zie Models.
Wat een stap kan doen
- Kies een recordtype om zijn workflows te zien.
- Een stap kan velden zetten, iemand melden, een externe dienst aanroepen, een approval starten of een agent draaien.
- Houd die logica hier, niet als een eenmalige knop op een pagina.
Approvals die op My belanden, worden gestart door een workflow. Zie Approvals. Externe aanroepen gebruiken Integrations. Agents als stap zijn Agents.