Jak prowadzić tablicę kanban: zadania, pomysły i tickety
Otwórz Projects w lewym pasku. To wspólna tablica dostawy. Twoje własne zadania pojawiają się też w My → Tasks. Czerwona odznaka zwykle znaczy, że masz zadania Urgent Active, które nadal siedzą w To Do.
Jak otworzyć projekt
- Użyj lewego drzewa: dywizje, zespoły, projekty.
- Kliknij projekt. Ładuje się jego tablica.
- Okruszek pokazuje Page → team → project. Kliknij okruszek, żeby iść w górę.
- Najedź na folder, żeby dodać dziecko, kiedy masz dostęp. Header + otwiera pełny formularz tworzenia dla widoku, na którym jesteś (zadanie, pomysł albo ticket).
Jak dodać i przesunąć zadanie
Tablica pokazuje tylko pracę Active. Kolumny to status: To Do, In Progress, Done. Backlog i Closed zostają na List.
- Wpisz tytuł na dole kolumny i naciśnij Enter (szybkie dodanie). Wklej kilka linii, żeby dodać kilka zadań. Jeśli więcej pól jest wymaganych, pojawiają się w tym samym polu.
- Albo kliknij + w nagłówku kolumny, żeby zacząć zadanie już w tym statusie.
- Przeciągnij kartę, żeby zmienić status. Przeciągnij uchwyt kolumny, żeby zmienić kolejność kolumn. Trash usuwa pustą własną kolumnę. Leads mogą Add a column.
- Filtr, sortowanie, grupowanie i szukanie są na pasku listy. Szukanie otwiera pole w linii. Escape je zamyka.
Przykład: wpisz "Send the contract" w To Do, naciśnij Enter, przeciągnij do In Progress, kiedy legal zaczyna.
Jak otworzyć zadanie
- Kliknij kartę. Otwiera się prawy panel. Karty pokazują tytuł, właściciela, typ, priorytet i termin.
- Edytuj pola w panelu. Zapisują się w trakcie.
- Stage (Active / Backlog / Closed) jest na panelu, nie w nazwach kolumn.
- Menu ⋮ uruchamia akcje: zacznij pracę, przenieś do backlog, poproś o zatwierdzenie, usuń. To, co widzisz, zależy od statusu i twojej roli.
- Komentarze, aktywność i pliki są pod polami. Wpisz @ i imię, żeby kogoś powiadomić.
- Kopiuj link, rozwiń albo zamknij z nagłówka panelu.
Przykład: otwórz kartę, ustaw piątek jako termin, wspomnij legal w komentarzu.
Jak używać pomysłów, ticketów i innych widoków
- Otwórz widok Ideas. Decydujesz tam. Dostawa dzieje się na powiązanym zadaniu, nie na karcie pomysłu. Zamieniasz pomysł w zadanie, kiedy jesteś gotów dostarczyć. Szybkie dodanie działa tak samo jak na tablicy zadań.
- Otwórz Tickets do przyjęcia (problemy, pytania, prośby). Pełne kroki: Tickets. Formularze mogą tworzyć tickety. Te same narzędzia tablicy: szybkie dodanie, przeciąganie, filtr. Eskalujesz ticket, kiedy staje się prawdziwą pracą dostawy albo pomysłem odkrycia.
- Overview to wykresy tego projektu: status pracy, dostawa, lejek pomysłów, kolejka ticketów, obciążenie. Kliknij wycinek, kiedy jest podłączony, żeby otworzyć tę listę.
- List to pełna tabela, w tym Backlog i Closed. Grupuj po stage. Edytuj status albo właściciela w wierszu.
- Timeline to harmonogram. Przeciągasz, żeby zmienić daty startu i końca. Zadania bez dat siedzą z boku, aż dasz im datę.
- Settings (domyślny priorytet, typ, stage i status dla nowych zadań) jest dla leadów i wyżej. Te wartości domyślne obowiązują w całym tenancie dla modułu PM, nie tylko w tym projekcie.
Jak używać czatu projektu
- Otwórz czat projektu. To nie jest szuflada sparkles w nagłówku.
- Pisz na dole. Zaznacz Ask to i wybierz agenta, kiedy chcesz jednorazową odpowiedź. Pole czyści się po wysłaniu.
Sparkles albo Ctrl/Cmd+J otwiera asystenta Projects dla tej strony. To inne rozmowy. Pełne kroki: Jak używać asystenta strony.
Wróć do mapy dokumentacji.