Hoe je een kanbanbord draait: taken, ideeën en tickets
Open Projects in de linkerzijbalk. Dit is het gedeelde leveringsbord. Je eigen taken verschijnen ook onder My → Tasks. Een rode badge betekent meestal dat je Urgent Active-taken hebt die nog in To Do staan.
Hoe je een project opent
- Gebruik de linkerboom: divisies, teams, projecten.
- Klik een project. Het bord laadt.
- De breadcrumb toont Page → team → project. Klik een kruimel om omhoog te gaan.
- Hover over een map om een kind toe te voegen als je toegang hebt. Header + opent het volledige aanmaakformulier voor de weergave waar je bent (taak, idee of ticket).
Hoe je een taak toevoegt en verplaatst
Het bord toont alleen Active-werk. Kolommen zijn status: To Do, In Progress, Done. Backlog en Closed blijven op List.
- Typ een titel onderaan een kolom en druk op Enter (snel toevoegen). Plak meerdere regels om meerdere taken toe te voegen. Zijn er meer velden verplicht, dan verschijnen ze in hetzelfde vak.
- Of klik + op een kolomkop om een taak te starten die al in die status zit.
- Sleep de kaart om de status te wijzigen. Sleep de kolomgreep om kolommen te herschikken. Trash verwijdert een lege eigen kolom. Leads kunnen Add a column.
- Filter, sorteren, groeperen en zoeken zitten op de lijstwerkbalk. Zoeken opent een inline veld. Escape sluit het.
Voorbeeld: typ "Send the contract" in To Do, druk op Enter, sleep hem naar In Progress als legal begint.
Hoe je een taak opent
- Klik de kaart. Het rechterpaneel opent. Kaarten tonen titel, eigenaar, type, prioriteit en vervaldatum.
- Bewerk velden in het paneel. Ze worden opgeslagen terwijl je werkt.
- Stage (Active / Backlog / Closed) staat op het paneel, niet op de kolomnamen.
- Het menu ⋮ voert acties uit: start werk, verplaats naar backlog, vraag goedkeuring, verwijder. Wat je ziet, hangt af van de status en je rol.
- Opmerkingen, activiteit en bestanden zitten onder de velden. Typ @ en een naam om iemand te melden.
- Kopieer de link, vouw uit of sluit vanuit de paneelheader.
Voorbeeld: open de kaart, zet vrijdag als vervaldatum, noem legal in een opmerking.
Hoe je ideeën, tickets en de andere weergaven gebruikt
- Open de weergave Ideas. Beslis daar. Levering gebeurt op een gekoppelde taak, niet op de ideeënkaart. Maak van een idee een taak als je klaar bent om te leveren. Snel toevoegen werkt hetzelfde als op het takenbord.
- Open Tickets voor intake (problemen, vragen, verzoeken). Volledige stappen: Tickets. Formulieren kunnen tickets maken. Dezelfde bordtools: snel toevoegen, slepen, filteren. Escaleer een ticket als het echt leverwerk of een ontdekkingsidee wordt.
- Overview is grafieken voor dit project: werkstatus, levering, ideeëntrechter, ticketwachtrij, werklast. Klik een segment als het is aangesloten om die lijst te openen.
- List is de volledige tabel, inclusief Backlog en Closed. Groepeer op stage. Bewerk status of eigenaar in de rij.
- Timeline is het schema. Sleep om start- en einddatum te wijzigen. Taken zonder datums staan aan de zijkant tot je er een geeft.
- Settings (standaardprioriteit, type, stage en status voor nieuwe taken) is voor leads en hoger. Die standaarden gelden tenantbreed voor de PM-module, niet alleen dit project.
Hoe je projectchat gebruikt
- Open de projectchat. Dit is niet de sparkles-lade in de header.
- Typ onderaan. Vink Ask to aan en kies een agent als je een eenmalig antwoord wilt. Het vinkje gaat uit nadat je verstuurt.
Sparkles of Ctrl/Cmd+J opent de Projects-assistent voor deze pagina. Dat zijn andere gesprekken. Volledige stappen: Hoe je de pagina-assistent gebruikt.
Terug naar de docskaart.