Jak ustawić, kto może czytać, tworzyć albo zatwierdzać rekord
To jest w Config. Otwórz kartę Permissions. Kto może czytać, tworzyć, aktualizować, usuwać albo zatwierdzać każdy typ rekordu. Jeśli karty brakuje, ten edytor jest wyłączony albo twoja rola nie może go otworzyć.
Same role są wymienione w Organization → Roles. Przypisujesz rolę użytkownikowi. Nie wymyślasz nowej roli z tej listy.
Jak ustawić listy ról na modelu
- Otwórz Config. Kliknij Permissions.
- Otwórz typ rekordu.
- Ustaw, które role mogą czytać, tworzyć, aktualizować, usuwać albo zatwierdzać ten typ.
Przykład: Members mogą czytać deala. Tylko Leads i wyżej mogą go usunąć. Kto może zatwierdzić OKR, to lista na tym modelu, a nie jednorazowy przycisk.
Access levels
- Otwórz zagnieżdżoną kartę Access Levels w Permissions.
- Poziomy siedzą na osobie. Poziom może odblokować moduł, nawet kiedy lista ról by go ukryła.
- Przypisz poziom użytkownikowi w Organization → Users, w tym samym miejscu, gdzie przypisujesz rolę.
Przykład: Members nie mogą otworzyć Config. Founder może. Własny poziom "Finance" może odblokować Secrets, nie robiąc z tej osoby Foundera.
Dostęp do folderów i plików ustawiasz na folderze albo pliku, nie tylko tutaj. Zobacz Files. Kto otwiera dashboard, jest ustawione na tym dashboardzie. Zobacz Dashboards.
Wróć do Config albo do mapy dokumentacji.