Hoe je instelt wie een record mag lezen, maken of goedkeuren
Dit staat onder Config. Open het tabblad Permissions. Wie mag elk type record lezen, maken, bijwerken, verwijderen of goedkeuren. Ontbreekt het tabblad, dan staat die editor uit of kan jouw rol hem niet openen.
De rollen zelf staan onder Organization → Roles. Je wijst een rol toe op de gebruiker. Je verzint geen nieuwe rol vanuit die lijst.
Hoe je rollijsten op een model zet
- Open Config. Klik Permissions.
- Open een recordtype.
- Stel in welke rollen dat type mogen lezen, maken, bijwerken, verwijderen of goedkeuren.
Voorbeeld: Members mogen een deal lezen. Alleen Leads en hoger mogen er een verwijderen. Wie een OKR mag goedkeuren, is een lijst op dat model, geen eenmalige knop.
Access levels
- Open het geneste tabblad Access Levels op Permissions.
- Niveaus zitten op de persoon. Een niveau kan een module openen, ook als de rollijst hem zou verbergen.
- Wijs het niveau toe op de gebruiker onder Organization → Users, dezelfde plek waar je de rol toewijst.
Voorbeeld: Members kunnen Config niet openen. Een Founder wel. Een eigen niveau "Finance" kan Secrets openen zonder van die persoon een Founder te maken.
Toegang tot mappen en bestanden zet je op de map of het bestand, niet alleen hier. Zie Files. Wie een dashboard opent, staat op dat dashboard. Zie Dashboards.