Как задать, кто может читать, создавать или согласовывать запись
Это находится в Config. Откройте вкладку Permissions. Кто может читать, создавать, обновлять, удалять или согласовывать каждый тип записи. Если вкладки нет, этот редактор выключен или ваша роль не может его открыть.
Сами роли перечислены в Organization → Roles. Вы назначаете роль пользователю. Вы не придумываете новую роль из этого списка.
Как задать списки ролей на модели
- Откройте Config. Нажмите Permissions.
- Откройте тип записи.
- Задайте, какие роли могут читать, создавать, обновлять, удалять или согласовывать этот тип.
Пример: Members могут читать сделку. Только Leads и выше могут ее удалить. Кто может согласовать OKR, это список на этой модели, а не разовая кнопка.
Access levels
- Откройте вложенную вкладку Access Levels в Permissions.
- Уровни сидят на человеке. Уровень может открыть модуль, даже если список ролей его скрыл бы.
- Назначьте уровень пользователю в Organization → Users, там же, где вы назначаете роль.
Пример: Members не могут открыть Config. Founder может. Собственный уровень "Finance" может открыть Secrets, не делая этого человека Founder.
Доступ к папкам и файлам задается на папке или файле, не только здесь. Смотрите Files. Кто открывает дашборд, задано на этом дашборде. Смотрите Dashboards.
Назад к Config или к карте документации.