Jak używać My: twoja praca, zatwierdzenia i profil
Otwórz My z lewego paska. To twój dom. Pokazuje pracę przypisaną tobie, nie listy całej firmy. Odznaka na My zwykle znaczy, że ktoś czeka, aż coś zatwierdzisz.
Jak otworzyć rekord z Summary
- Zostań na pierwszej karcie. Widzisz liczniki i małe wykresy swoich otwartych zadań, key results i deali.
- Kliknij liczbę albo wiersz.
- Ten rekord się otwiera. Jeśli "My tasks" pokazuje 3, to twoje trzy karty.
Przykład: Summary pokazuje 2 deale. Klikasz wiersz. Otwiera się panel deala.
Jak używać Walk me i My Agent
- Walk me (kompas, obok Brief me) albo ? na pasku otwiera listę tras stron. Wybierz jedną, kiedy chcesz żywe przeklikanie tego ekranu.
- Brief me to przycisk sparkles. Sparkles albo Ctrl/Cmd+J otwiera My Agent. On już zna tę stronę: twoje zadania, key results i deale.
- Karty startowe są u góry. Kliknij jedną, żeby wysłać gotowe pytanie, na przykład "What should I finish before lunch?"
- Wpisz własne pytanie w composerze. History trzyma dawne czaty. + zaczyna nowy czat.
Szuflada to asystent strony. Pełne kroki: Jak używać asystenta strony.
Jak ustawić kartę
Profile to tożsamość, nie firmowy katalog. Pełne kroki: Profile.
- Otwórz kartę Profile.
- Najedź na awatar, żeby wgrać albo usunąć zdjęcie. View Card otwiera publiczny profil, który widzą inni.
- Włącz albo wyłącz kartę. Wybierz, czy widać na niej telefon i e-mail. Podłącz kalendarz i ustaw godziny pracy, żeby ktoś mógł poprosić o spotkanie z twojej karty. Add to phone pobiera plik kontaktu.
Header + jest ukryty na Summary i Profile. Nie tworzysz rekordu z tych kart.
Jak zatwierdzić albo odrzucić
Nie tworzysz tu zatwierdzenia. Workflow na innym rekordzie wysyła je do ciebie. Pełne kroki: Approvals.
- Otwórz kartę Approvals (albo idź za odznaką).
- Pending czeka na ciebie. Otwórz wiersz. Zatwierdź albo odrzuć. Zostaw komentarz, jeśli formularz o to prosi.
- Requests to to, co zostało wysłane przez ciebie, i czy zostało zatwierdzone.
Przykład: kolega z zespołu prosi o wspólny login Slack. Widzisz to w Pending, zatwierdzasz, i ta osoba może otworzyć hasło.
Jak dodać pracę na własnych kartach
Te same rodzaje rekordów co wspólne strony, przefiltrowane do ciebie. Karty, których nie możesz czytać (moduł wyłączony albo brak uprawnienia), zostają ukryte.
- Otwórz kartę, której chcesz: OKR, Tasks, Ideas, Contacts, Deals, Files albo Secrets.
- Na Tasks widzisz zadania Active przypisane tobie, na tablicy. Wpisz tytuł na dole kolumny (To Do, In Progress albo Done) i naciśnij Enter. Przeciągnij kartę, kiedy status się zmienia. Kliknij kartę, żeby ustawić termin albo właściciela.
- Na OKR widzisz key results, przy których jesteś responsible, accountable, consulted albo informed. Aktualizujesz liczbę na wierszu, który posiadasz. Wspólne drzewo to OKR.
- Ideas, które posiadasz, zostają tutaj, aż ktoś zamieni je w zadanie. Nigdy nie idą do In Progress.
- Contacts i Deals to rekordy CRM, które posiadasz. Przeciągasz deala między etapami. Wspólny lejek to CRM.
- Files to wgrania dodane przez ciebie. Kliknij dwa razy, żeby obejrzeć albo edytować. Wspólna biblioteka to Files.
- Secrets to loginy, które możesz otworzyć. Header + dodaje jeden: nazwa, konto, hasło (zapisane zaszyfrowane) i kto może widzieć. Available pokazuje firmowe secrets, o które możesz prosić. Firmowy sejf to Organization → Secrets.
Header + tworzy rekord dla karty, na której jesteś. Jest ukryty na Summary i Profile oraz ukryty, jeśli twoja rola nie może tworzyć. Filtr, sortowanie, grupowanie i szukanie są na pasku listy, kiedy ten widok da się filtrować.
Przykład: na Tasks dodajesz "Call the printer" w To Do, przeciągasz do In Progress, kiedy zaczynasz, otwierasz kartę i ustawiasz piątek.
Listy firmy zostają na Projects, CRM, OKR i Files.
Wróć do mapy dokumentacji.