Как пользоваться My: ваша работа, согласования и профиль
Откройте My из левой панели. Это ваш дом. Он показывает работу, назначенную вам, а не общефирменные списки. Значок на My обычно значит, что кто-то ждет, пока вы что-то согласуете.
Как открыть запись из Summary
- Останьтесь на первой вкладке. Вы видите счетчики и небольшие диаграммы своих открытых задач, key results и сделок.
- Нажмите число или строку.
- Эта запись открывается. Если "My tasks" показывает 3, это ваши три карточки.
Пример: Summary показывает 2 сделки. Вы нажимаете строку. Открывается панель сделки.
Как пользоваться Walk me и My Agent
- Walk me (компас, рядом с Brief me) или ? на панели открывает список туров по страницам. Выберите один, когда хотите живой проход по этому экрану.
- Brief me - это кнопка sparkles. Sparkles или Ctrl/Cmd+J открывает My Agent. Он уже знает эту страницу: ваши задачи, key results и сделки.
- Стартовые карточки стоят сверху. Нажмите одну, чтобы отправить готовый вопрос, например "What should I finish before lunch?"
- Введите свой вопрос в composer. History хранит прошлые чаты. + начинает новый чат.
Панель - это ассистент страницы. Полные шаги: Как пользоваться ассистентом страницы.
Как настроить карточку
Profile - это личность, а не справочник компании. Полные шаги: Profile.
- Откройте вкладку Profile.
- Наведите курсор на аватар, чтобы загрузить или удалить фото. View Card открывает публичный профиль, который видят другие.
- Включите или выключите карточку. Выберите, показывать ли на ней телефон и почту. Подключите календарь и задайте рабочие часы, чтобы кто-то мог запросить встречу с вашей карточки. Add to phone скачивает файл контакта.
Header + скрыт на Summary и Profile. Вы не создаете запись с этих вкладок.
Как одобрить или отклонить
Вы не создаете здесь согласование. Workflow на другой записи отправляет его вам. Полные шаги: Approvals.
- Откройте вкладку Approvals (или перейдите по значку).
- Pending ждет вас. Откройте строку. Одобрите или отклоните. Оставьте комментарий, если форма его просит.
- Requests - это то, что отправили вы, и одобрено ли это.
Пример: коллега просит общий логин Slack. Вы видите это в Pending, одобряете, и этот человек может открыть пароль.
Как добавить работу на своих вкладках
Те же виды записей, что на общих страницах, отфильтрованные для вас. Вкладки, которые вам нельзя читать (модуль выключен или нет права), остаются скрытыми.
- Откройте нужную вкладку: OKR, Tasks, Ideas, Contacts, Deals, Files или Secrets.
- На Tasks вы видите задачи Active, назначенные вам, на доске. Введите заголовок внизу колонки (To Do, In Progress или Done) и нажмите Enter. Перетащите карточку, когда статус меняется. Нажмите карточку, чтобы задать срок или владельца.
- На OKR вы видите key results, где вы responsible, accountable, consulted или informed. Обновите число в строке, которой владеете. Общее дерево - это OKR.
- Ideas, которыми вы владеете, остаются здесь, пока кто-то не превратит их в задачу. Они никогда не идут в In Progress.
- Contacts и Deals - это записи CRM, которыми вы владеете. Перетаскивайте сделку между стадиями. Общая воронка - это CRM.
- Files - это загрузки, которые сделали вы. Двойной щелчок, чтобы смотреть или править. Общая библиотека - это Files.
- Secrets - это логины, которые вы можете открыть. Header + добавляет один: имя, учетная запись, пароль (хранится зашифрованным) и кто может видеть. Available показывает корпоративные secrets, которые можно запросить. Корпоративное хранилище - это Organization → Secrets.
Header + создает запись для вкладки, на которой вы находитесь. Он скрыт на Summary и Profile и скрыт, если ваша роль не может создавать. Фильтр, сортировка, группировка и поиск стоят на панели списка, когда этот вид можно фильтровать.
Пример: на Tasks вы добавляете "Call the printer" в To Do, перетаскиваете в In Progress, когда начинаете, открываете карточку и ставите пятницу.
Списки компании остаются на Projects, CRM, OKR и Files.
Назад к карте документации.