Hoe je My gebruikt: je werk, approvals en profiel
Open My vanuit de linkerzijbalk. Dit is je thuis. Het toont werk dat aan jou is toegewezen, niet de bedrijfsbrede lijsten. Een badge op My betekent meestal dat iemand wacht tot jij iets goedkeurt.
Hoe je een record opent vanuit Summary
- Blijf op het eerste tabblad. Je ziet tellingen en kleine grafieken voor je open taken, key results en deals.
- Klik een getal of een rij.
- Dat record opent. Toont "My tasks" 3, dan zijn dat jouw drie kaarten.
Voorbeeld: Summary toont 2 deals. Je klikt de rij. Het dealpaneel opent.
Hoe je Walk me en My Agent gebruikt
- Walk me (het kompas, naast Brief me) of ? in de zijbalk opent de lijst met paginatours. Kies er een als je een live doorklik van dit scherm wilt.
- Brief me is de sparkles-knop. Sparkles of Ctrl/Cmd+J opent My Agent. Die kent deze pagina al: je taken, key results en deals.
- Starterkaarten staan bovenaan. Klik er een om een kant-en-klare vraag te sturen, zoals "What should I finish before lunch?"
- Typ je eigen vraag in de composer. History bewaart eerdere chats. + start een nieuwe chat.
De lade is de pagina-assistent. Volledige stappen: Hoe je de pagina-assistent gebruikt.
Hoe je je kaart instelt
Profile is identiteit, niet de bedrijfsdirectory. Volledige stappen: Profile.
- Open het tabblad Profile.
- Hover over de avatar om een foto te uploaden of te verwijderen. View Card opent het publieke profiel dat andere mensen zien.
- Zet de kaart aan of uit. Kies of telefoon en e-mail erop staan. Koppel een agenda en stel werkuren in, zodat iemand een vergadering kan aanvragen vanaf jouw kaart. Add to phone downloadt een contactbestand.
Header + is verborgen op Summary en Profile. Je maakt geen record vanuit die tabbladen.
Hoe je goedkeurt of afwijst
Je maakt hier geen approval. Een workflow op een ander record stuurt er een naar je. Volledige stappen: Approvals.
- Open het tabblad Approvals (of volg de badge).
- Pending wacht op jou. Open de rij. Keur goed of wijs af. Laat een opmerking achter als het formulier daarom vraagt.
- Requests is wat jij hebt ingediend, en of het is goedgekeurd.
Voorbeeld: een teamgenoot vraagt de gedeelde Slack-login. Je ziet het onder Pending, je keurt het goed, en die persoon kan het wachtwoord openen.
Hoe je werk toevoegt op je eigen tabbladen
Dezelfde soorten records als de gedeelde pagina's, gefilterd op jou. Tabbladen die je niet mag lezen (module uit of geen recht) blijven verborgen.
- Open het tabblad dat je wilt: OKR, Tasks, Ideas, Contacts, Deals, Files of Secrets.
- Op Tasks zie je Active-taken die aan jou zijn toegewezen, op een bord. Typ een titel onderaan een kolom (To Do, In Progress of Done) en druk op Enter. Sleep de kaart als de status wijzigt. Klik de kaart om een vervaldatum of eigenaar te zetten.
- Op OKR zie je key results waar je responsible, accountable, consulted of informed bent. Werk het getal bij op de rij die je bezit. De gedeelde boom is OKR.
- Ideas die jij bezit, blijven hier tot iemand er een taak van maakt. Ze gaan nooit naar In Progress.
- Contacts en Deals zijn CRM-records die jij bezit. Sleep een deal tussen fases. De gedeelde pijplijn is CRM.
- Files zijn uploads die jij hebt gemaakt. Dubbelklik om te bekijken of te bewerken. De gedeelde bibliotheek is Files.
- Secrets zijn logins die je kunt openen. Header + voegt er een toe: naam, account, wachtwoord (versleuteld opgeslagen) en wie het mag zien. Available toont bedrijfssecrets die je kunt aanvragen. De bedrijfskluis is Organization → Secrets.
Header + maakt een record voor het tabblad waar je bent. Hij is verborgen op Summary en Profile, en verborgen als je rol niet mag aanmaken. Filter, sorteren, groeperen en zoeken zitten op de lijstwerkbalk als die weergave gefilterd kan worden.
Voorbeeld: op Tasks voeg je "Call the printer" toe in To Do, sleep je hem naar In Progress als je begint, open je de kaart en zet je vrijdag.
Bedrijfslijsten blijven op Projects, CRM, OKR en Files.
Terug naar de docskaart.