Jak utworzyć dashboard KPI i dodać widget
Otwórz Dashboards w lewym pasku. Wspólne strony wykresów i list. Wykresy na Overview Project nadal działają, jeśli ta strona jest wyłączona.
Jak utworzyć i udostępnić dashboard
- Każdy dashboard, który widzisz, jest w lewym pasku. Kliknij jeden, żeby go otworzyć. Okruszek pokazuje Dashboard i stronę, którą wybierasz.
- Kliknij header +, żeby utworzyć dashboard.
- Ustaw, kto może go otworzyć: wszyscy z dostępem do dashboardów, zespół, nazwane osoby albo tylko ty.
Przykład: tworzysz "Weekly sales" i udostępniasz zespołowi Sales. Design tego nie widzi.
Jak dodać widget
- Otwórz dashboard, który możesz edytować. Pusta kanwa pokazuje sugerowane widgety (żarówka) zamiast pustej strony. Kliknij sugestię, żeby ją dodać, albo Create Custom Widget.
- Kliknij Add a widget. Label to tytuł. Chart type to obraz (słupek, koło, metric). Data source wybiera, co liczyć: model, grupa, suma i filtry. Widgety process-mining pojawiają się tylko, kiedy ten moduł jest włączony.
- Prawa strona wyjaśnia każde źródło danych i pokazuje podgląd na żywo, kiedy lewy formularz ma ścieżkę.
- Zapisz. Kliknij wycinek wykresu, kiedy jest ustawiony, żeby otworzyć tę listę.
Przykład: dodaj wykres słupkowy deali zgrupowanych po etapie, przefiltrowany na ten kwartał. Kliknij słupek "Won", żeby otworzyć te deale.
Jak edytować układ
- Otwórz dashboard, który możesz edytować.
- Kliknij Edit layout.
- Przesuń i zmień rozmiar widgetów, potem zapisz znowu.
Pasek narzędzi otwiera też sugestie i opcje dashboardu, kiedy możesz edytować. Sparkles albo Ctrl/Cmd+J otwiera asystenta Dashboards. Mówi o wykresach i widgetach na stronie, którą masz otwartą. Pełne kroki: Jak używać asystenta strony.
Wróć do mapy dokumentacji.