Hoe je een KPI-dashboard maakt en een widget toevoegt
Open Dashboards in de linkerzijbalk. Gedeelde pagina's met grafieken en lijsten. Grafieken op een Overview van een Project werken nog als deze pagina uit staat.
Hoe je een dashboard maakt en deelt
- Elk dashboard dat je kunt zien, staat in de linkerzijbalk. Klik er een om het te openen. De breadcrumb toont Dashboard en de pagina die je koos.
- Klik header + om een dashboard te maken.
- Stel in wie het mag openen: iedereen met toegang tot dashboards, een team, genoemde mensen, of alleen jij.
Voorbeeld: je maakt "Weekly sales" en deelt het met het Sales-team. Design ziet het niet.
Hoe je een widget toevoegt
- Open een dashboard dat je mag bewerken. Een leeg canvas toont voorgestelde widgets (de gloeilamp) in plaats van een lege pagina. Klik een suggestie om hem toe te voegen, of Create Custom Widget.
- Klik Add a widget. Label is de titel. Chart type is het beeld (staaf, taart, metric). Data source kiest wat je telt: model, groep, som en filters. Process-mining-widgets verschijnen alleen als die module aan staat.
- De rechterkant legt elke databron uit en toont een live voorbeeld zodra het linkerformulier een pad heeft.
- Sla op. Klik een grafieksegment als het is ingesteld om die lijst te openen.
Voorbeeld: voeg een staafdiagram van deals toe, gegroepeerd op fase, gefilterd op dit kwartaal. Klik de balk "Won" om die deals te openen.
Hoe je de layout bewerkt
- Open een dashboard dat je mag bewerken.
- Klik Edit layout.
- Verplaats widgets en wijzig de grootte, en sla opnieuw op.
De werkbalk opent ook suggesties en dashboardopties als je mag bewerken. Sparkles of Ctrl/Cmd+J opent de Dashboards-assistent. Die praat over de grafieken en widgets op de pagina die je open hebt. Volledige stappen: Hoe je de pagina-assistent gebruikt.
Terug naar de docskaart.