Как создать KPI-дашборд и добавить виджет
Откройте Dashboards в левой панели. Общие страницы диаграмм и списков. Диаграммы на Overview Project продолжают работать, если эта страница выключена.
Как создать дашборд и поделиться им
- Каждый дашборд, который вы видите, стоит в левой панели. Нажмите один, чтобы открыть. Хлебные крошки показывают Dashboard и выбранную страницу.
- Нажмите header +, чтобы создать дашборд.
- Задайте, кто может его открыть: все с доступом к дашбордам, команда, названные люди или только вы.
Пример: вы создаете "Weekly sales" и делитесь им с командой Sales. Design его не видит.
Как добавить виджет
- Откройте дашборд, который можете править. Пустой холст показывает предложенные виджеты (лампочка) вместо пустой страницы. Нажмите предложение, чтобы добавить его, или Create Custom Widget.
- Нажмите Add a widget. Label - это заголовок. Chart type - это вид (столбец, круг, metric). Data source выбирает, что считать: модель, группа, сумма и фильтры. Виджеты process-mining появляются только когда этот модуль включен.
- Правая сторона объясняет каждый источник данных и показывает живой предпросмотр, когда у левой формы есть путь.
- Сохраните. Нажмите сегмент диаграммы, когда он настроен открыть этот список.
Пример: добавьте столбчатую диаграмму сделок, сгруппированных по стадии, с фильтром на этот квартал. Нажмите столбец "Won", чтобы открыть эти сделки.
Как править макет
- Откройте дашборд, который можете править.
- Нажмите Edit layout.
- Переместите виджеты и измените размер, затем сохраните снова.
Панель инструментов также открывает предложения и параметры дашборда, когда вы можете править. Sparkles или Ctrl/Cmd+J открывает ассистента Dashboards. Он говорит о диаграммах и виджетах на открытой странице. Полные шаги: Как пользоваться ассистентом страницы.
Назад к карте документации.