Jak używać sprzedażowego CRM: firma, kontakt i deal
Otwórz CRM w lewym pasku. To wspólna przestrzeń sprzedaży. Twoje własne deale pojawiają się też w My → Deals.
Jak dodać firmę i kontakt
- Otwórz widok Contacts. Lewe drzewo to firmy. Okruszek pokazuje Page → company. Kliknij okruszek, żeby iść w górę.
- Kliknij firmę, żeby zobaczyć ludzi. Najedź na firmę i dodaj kontakt, kiedy masz dostęp.
- Albo użyj header +. Tworzy kontakt, deala, listę albo szablon, zależnie od karty, na której jesteś.
- Kliknij wiersz, żeby edytować. Filtruj po właścicielu albo statusie. Szukaj nazwy i e-maila. Escape zamyka szukanie.
Przykład: otwórz "Northwind", dodaj "Pat Kim, buyer", potem utwórz deala "Northwind renewal" powiązanego z Pat.
Publiczny formularz może utworzyć kontakt, kiedy CRM connect jest włączone dla tego formularza. Zobacz Jak utworzyć formularz.
Jak dodać i przesunąć deala
- Otwórz widok Deals. Tablica jest zgrupowana według etapu. Podsumowania u góry pokazują liczbę, kwotę i średnie prawdopodobieństwo.
- Wpisz tytuł na dole kolumny i naciśnij Enter albo kliknij + na kolumnie, żeby zacząć deala już w tym etapie. Dodatkowe wymagane pola pojawiają się w tym samym polu.
- Ustaw kwotę, firmę, właściciela i datę zamknięcia na karcie albo w panelu.
- Przeciągnij kartę, żeby zmienić etap. Kliknij kartę, żeby otworzyć panel szczegółów.
Przykład: dodaj "Acme website" w Qualified, ustaw kwotę 12 000, datę zamknięcia 30 maja, potem przeciągnij do Proposal po wysłaniu prezentacji.
Jak zapisać listę
- Otwórz Lists.
- Wybierz, które pola widać, które filtry działają i jaki jest układ.
- Zapisz, kiedy zawsze patrzysz na ten sam wycinek, na przykład "My open deals over 10k".
Header + na tej karcie tworzy listę. Kliknij zapisaną listę w drzewie, żeby otworzyć ją znowu.
Jak wysłać szablon
- Otwórz Emails. Szablon może wstawiać pola z rekordu, takie jak {firstName} z kontaktu.
- Wyślij szablon. To zapisuje log wysyłki. Nie dodajesz wiersza logu ręcznie, żeby wymyślić historię.
Mail CRM jeden do jednego zostaje prosty, chyba że ten szablon włącza Brand Layout. Takie maile mają czytać się tak, jakby napisała je osoba. Ramka poczty przestrzeni (logo, karta, przycisk) jest dla innej poczty. Zobacz Brand kit, jeśli już używasz Brand Layout.
Settings (domyślne prawdopodobieństwo, waluta, źródło leada) jest dla leadów i wyżej.
Sparkles albo Ctrl/Cmd+J otwiera asystenta CRM. Pracuje z firmami, kontaktami, dealami i listami. Pełne kroki: Jak używać asystenta strony.
Wróć do mapy dokumentacji.