Worknano

Как пользоваться продажным CRM: компания, контакт и сделка

Updated 2026-10-26

Откройте CRM в левой панели. Это общая рабочая область продаж. Ваши собственные сделки также появляются в My → Deals.

Как добавить компанию и контакт

  1. Откройте вид Contacts. Левое дерево - это компании. Хлебные крошки показывают Page → company. Нажмите крошку, чтобы подняться.
  2. Нажмите компанию, чтобы увидеть людей. Наведите курсор на компанию и добавьте контакт, когда у вас есть доступ.
  3. Или используйте header +. Он создает контакт, сделку, список или шаблон в зависимости от вкладки, на которой вы находитесь.
  4. Нажмите строку, чтобы править. Фильтруйте по владельцу или статусу. Ищите имя и почту. Escape закрывает поиск.

Пример: откройте "Northwind", добавьте "Pat Kim, buyer", затем создайте сделку "Northwind renewal", связанную с Pat.

Публичная форма может создать контакт, когда для этой формы включен CRM connect. Смотрите Как создать форму.

Как добавить и передвинуть сделку

  1. Откройте вид Deals. Доска сгруппирована по стадии. Сводки сверху показывают число, сумму и среднюю вероятность.
  2. Введите заголовок внизу колонки и нажмите Enter или нажмите + на колонке, чтобы начать сделку уже в этой стадии. Дополнительные обязательные поля появляются в том же поле.
  3. Задайте сумму, компанию, владельца и дату закрытия на карточке или в панели.
  4. Перетащите карточку, чтобы сменить стадию. Нажмите карточку, чтобы открыть панель подробностей.

Пример: добавьте "Acme website" в Qualified, поставьте сумму 12 000, дату закрытия 30 мая, затем перетащите в Proposal после того, как отправите презентацию.

Как сохранить список

  1. Откройте Lists.
  2. Выберите, какие поля видны, какие фильтры действуют и какой макет.
  3. Сохраните, когда вы всегда смотрите один и тот же срез, например "My open deals over 10k".

Header + на этой вкладке создает список. Нажмите сохраненный список в дереве, чтобы открыть его снова.

Как отправить шаблон

  1. Откройте Emails. Шаблон может вставлять поля записи, например {firstName} контакта.
  2. Отправьте шаблон. Это пишет журнал отправки. Вы не добавляете строку журнала вручную, чтобы придумать историю.

Письмо CRM один на один остается простым, если этот шаблон не включает Brand Layout. Такие письма должны читаться так, будто их написал человек. Почтовая рамка рабочей области (логотип, карточка, кнопка) для другой почты. Смотрите Brand kit, если вы уже используете Brand Layout.

Settings (вероятность по умолчанию, валюта, источник лида) для lead и выше.

Sparkles или Ctrl/Cmd+J открывает ассистента CRM. Он работает с компаниями, контактами, сделками и списками. Полные шаги: Как пользоваться ассистентом страницы.

Назад к карте документации.