Hoe je de sales-CRM gebruikt: bedrijf, contact en deal
Open CRM in de linkerzijbalk. Dit is de gedeelde verkoopwerkruimte. Je eigen deals verschijnen ook onder My → Deals.
Hoe je een bedrijf en een contact toevoegt
- Open de weergave Contacts. De linkerboom is bedrijven. De breadcrumb toont Page → company. Klik een kruimel om omhoog te gaan.
- Klik een bedrijf om de mensen te zien. Hover over een bedrijf en voeg een contact toe als je toegang hebt.
- Of gebruik header +. Dat maakt een contact, deal, lijst of template, afhankelijk van het tabblad waar je bent.
- Klik een rij om te bewerken. Filter op eigenaar of status. Zoek op naam en e-mail. Escape sluit het zoeken.
Voorbeeld: open "Northwind", voeg "Pat Kim, buyer" toe, en maak daarna een deal "Northwind renewal" gekoppeld aan Pat.
Een publiek formulier kan een contact maken als CRM connect aan staat voor dat formulier. Zie Hoe je een formulier maakt.
Hoe je een deal toevoegt en verplaatst
- Open de weergave Deals. Het bord is gegroepeerd op fase. Samenvattingen bovenaan tonen aantal, bedrag en gemiddelde kans.
- Typ een titel onderaan een kolom en druk op Enter, of klik + op een kolom om een deal te starten die al in die fase zit. Extra verplichte velden verschijnen in hetzelfde vak.
- Zet bedrag, bedrijf, eigenaar en sluitdatum op de kaart of in het paneel.
- Sleep de kaart om de fase te wijzigen. Klik de kaart om het detailpaneel te openen.
Voorbeeld: voeg "Acme website" toe in Qualified, zet bedrag 12.000, sluitdatum 30 mei, en sleep hem daarna naar Proposal nadat je het deck hebt verstuurd.
Hoe je een lijst bewaart
- Open Lists.
- Kies welke velden zichtbaar zijn, welke filters gelden en de layout.
- Bewaar hem als je altijd naar dezelfde snede kijkt, zoals "My open deals over 10k".
Header + op dit tabblad maakt een lijst. Klik een opgeslagen lijst in de boom om hem opnieuw te openen.
Hoe je een template verstuurt
- Open Emails. Een template kan velden uit het record invoegen, zoals {firstName} van het contact.
- Verstuur de template. Dat schrijft de verzendlog. Je voegt niet met de hand een logrij toe om geschiedenis te verzinnen.
Eén-op-één CRM-mail blijft plat, tenzij die template Brand Layout aanzet. Die mails moeten lezen alsof een persoon ze schreef. Het mailkader van de werkruimte (logo, kaart, knop) is voor andere mail. Zie Brand kit als je Brand Layout al gebruikt.
Settings (standaardkans, valuta, leadbron) is voor leads en hoger.
Sparkles of Ctrl/Cmd+J opent de CRM-assistent. Die werkt met bedrijven, contacten, deals en lijsten. Volledige stappen: Hoe je de pagina-assistent gebruikt.
Terug naar de docskaart.