CRM Assistant: agent, który utrzymuje porządek w firmach, kontaktach i transakcjach
CRM Assistant jest agentem za przyciskiem sparkles na twojej stronie CRM. Zna firmy, kontakty i transakcje i pracuje z rekordami na ekranie przed tobą. Przestajesz kopiować transakcję do innego narzędzia tylko po to, żeby zapytać, co się zmieniło albo co zrobić dalej.
Worknano da się dostosować z AI, skupia się na głównej funkcjonalności i używa tego samego UI, UX i bazy danych w każdym module. CRM Assistant idzie tą drogą: pracuje na danych, które już widzisz na stronie CRM, bez osobnej bazy sprzedaży.
Co robi
- Znajduje i czyta rekordy. Wyszukuje firmy, kontakty i transakcje po nazwie i czyta komentarze, wiadomości, zatwierdzenia, historię aktywności i e-maile, które do nich należą.
- Przesuwa transakcje. Poproś, żeby przesunął transakcję do etapu, a zaproponuje zmianę pola etapu.
- Tworzy powiązane rekordy. Szuka firmy albo kontaktu po nazwie, zanim utworzy nowy, i łączy kontakty oraz transakcje z właściwą firmą.
- Odpowiada liczbami. Sumy i podziały, na przykład transakcje na etap, biorą się z liczenia danych, a nie z czytania każdego wiersza.
- Bada firmy publiczne. Gdy o to poprosisz, szuka w sieci publicznych informacji o firmie.
- Sprawdza jakość danych. Może uruchomić reguły higieny danych na twoich rekordach CRM i pomóc wypełnić luki.
Kiedy pomaga
- W poniedziałek rano pytasz: „Które otwarte transakcje nie mają właściciela?”. Dostajesz krótką listę z linkami i możesz przypisać je w jednej potwierdzonej partii.
- Po rozmowie piszesz: „Przesuń transakcję Northwind do Negotiation i dodaj kontakt dla Anna Lopez w tej firmie”. Asystent znajduje firmę, łączy nowy kontakt i najpierw pokazuje obie zmiany.
- Przed spotkaniem pytasz: „Podsumuj, co wiemy o tej firmie”. Czyta notatki i aktywność na rekordzie, a informacje publiczne dodaje tylko wtedy, gdy o nie poprosisz.
Jak działa z twoimi danymi
Asystent czyta tylko to, co wolno ci czytać. Używa tych samych uprawnień co strona CRM, więc transakcja, której nie możesz otworzyć, zostaje zamknięta także dla niego. Każde utworzenie, aktualizacja albo usunięcie czeka jako podgląd. Potwierdzasz je albo odrzucasz. Nic nie jest zapisywane wcześniej.
Domyślnie działa na szybkim modelu. Jeśli wartość nie ma jeszcze pola, nie wymyśla go. Zapisuje wartość w polu custom tylko wtedy, gdy rekord nadrzędny już definiuje tę etykietę. W przeciwnym razie przekazuje cię asystentowi konfiguracji, żebyś dodał właściwe pole.
Nie wysyła e-maili i nie decyduje, które transakcje są ważne. Przygotowuje i proponuje, a ty decydujesz.
Dostosuj go do siebie
Każdy agent w Worknano jest rekordem w module Agents. Otwórz tam CRM Assistant i możesz zmienić jego instrukcje, model, temperaturę i narzędzia. Możesz go zduplikować dla drugiego lejka albo zacząć od pustego agenta. Przewodnik Zbuduj własnego agenta prowadzi przez to, a Jak edytować asystenta strony i agenta wielokrotnego użytku pokazuje, gdzie są ustawienia. Osobisty widok twoich transakcji opisuje My Agent.