CRM Assistant: de agent die bedrijven, contacten en deals op orde houdt
De CRM Assistant is de agent achter de sparkles-knop op je CRM-pagina. Hij kent bedrijven, contacten en deals, en hij werkt met de records op het scherm voor je. Je stopt met een deal naar een ander hulpmiddel te kopiëren, alleen om te vragen wat er veranderde of wat de volgende stap is.
Worknano is aanpasbaar met AI, gericht op kernfunctionaliteit, en gebruikt in elke module dezelfde UI, UX en database. De CRM Assistant volgt dat idee: hij werkt op de gegevens die je al ziet op de CRM-pagina, zonder een aparte verkoopdatabase.
Wat hij doet
- Vindt en leest records. Hij zoekt bedrijven, contacten en deals op naam, en leest de opmerkingen, berichten, goedkeuringen, activiteitshistorie en e-mails die eraan hangen.
- Schuift deals. Vraag hem een deal naar een fase te zetten en hij stelt de wijziging van het faseveld voor.
- Maakt gekoppelde records. Hij zoekt een bedrijf of contact op naam voordat hij een nieuwe aanmaakt, en koppelt contacten en deals aan het juiste bedrijf.
- Antwoordt met cijfers. Totalen en uitsplitsingen, bijvoorbeeld deals per fase, komen uit het tellen van de gegevens, niet uit het lezen van elke rij.
- Onderzoekt openbare bedrijven. Als je erom vraagt, zoekt hij op het web naar openbare informatie over een bedrijf.
- Controleert datakwaliteit. Hij kan de regels voor data hygiene op je CRM-records draaien en helpen de gaten te vullen.
Wanneer hij helpt
- Maandagochtend: "Welke open deals hebben geen eigenaar?" Je krijgt een korte lijst met links, en je kunt ze in één bevestigde batch toewijzen.
- Na een gesprek: "Zet de Northwind-deal op Negotiation en voeg een contact toe voor Anna Lopez bij dat bedrijf." De assistent vindt het bedrijf, koppelt het nieuwe contact en toont beide wijzigingen eerst.
- Voor een meeting: "Vat samen wat we van dit bedrijf weten." Hij leest de notities en activiteit op het record, en voegt openbare informatie alleen toe als je daar om vraagt.
Hoe hij met je gegevens werkt
De assistent leest alleen wat jij mag lezen. Hij gebruikt dezelfde rechten als de CRM-pagina, dus een deal die je niet kunt openen, blijft ook voor hem dicht. Elke create, update of delete staat in de wachtrij als voorbeeld. Jij bevestigt hem, of je gooit hem weg. Er wordt niets geschreven vóór dat moment.
Hij draait standaard op een snel model. Als een waarde nog geen veld heeft, verzint hij er geen. Hij slaat de waarde alleen in een custom veld op wanneer het bovenliggende record dat label al definieert. Anders geeft hij je door aan de configuratie-assistent, zodat je een echt veld kunt toevoegen.
Hij verstuurt geen e-mails en hij beslist niet welke deals ertoe doen. Hij bereidt voor en stelt voor, jij beslist.
Maak het van jou
Elke agent in Worknano is een record in de module Agents. Open de CRM Assistant daar en je kunt zijn instructies, model, temperatuur en tools wijzigen. Je kunt hem dupliceren voor een tweede pipeline, of beginnen vanaf een lege agent. De gids Bouw je eigen agent loopt erdoorheen, en Een pagina-assistent en een herbruikbare agent bewerken laat zien waar de instellingen staan. Voor het persoonlijke beeld van je eigen deals, zie My Agent.