CRM Assistant: агент, который держит в порядке компании, контакты и сделки
CRM Assistant это агент за кнопкой sparkles на вашей странице CRM. Он знает компании, контакты и сделки и работает с записями на экране перед вами. Вам больше не нужно копировать сделку в другой инструмент только чтобы спросить, что изменилось или что делать дальше.
Worknano настраивается с помощью AI, сосредоточен на основной функциональности и использует один и тот же UI, UX и базу данных в каждом модуле. CRM Assistant следует этой идее: он работает с данными, которые вы уже видите на странице CRM, без отдельной базы продаж.
Что он делает
- Находит и читает записи. Он ищет компании, контакты и сделки по имени и читает комментарии, сообщения, согласования, историю активности и письма, которые к ним прикреплены.
- Двигает сделки. Попросите перевести сделку на этап, и он предложит изменение поля этапа.
- Создаёт связанные записи. Он ищет компанию или контакт по имени, прежде чем создать новый, и связывает контакты и сделки с нужной компанией.
- Отвечает числами. Итоги и разбивки, например сделки по этапам, берутся из подсчёта данных, а не из чтения каждой строки.
- Изучает публичные компании. Когда вы просите, он ищет в сети публичную информацию о компании.
- Проверяет качество данных. Он может запустить правила гигиены данных на ваших записях CRM и помочь заполнить пробелы.
Когда это помогает
- В понедельник утром вы спрашиваете: «Какие открытые сделки без владельца?». Вы получаете короткий список со ссылками и можете назначить их одним подтверждённым пакетом.
- После звонка вы пишете: «Переведите сделку Northwind на Negotiation и добавьте контакт Anna Lopez в этой компании». Ассистент находит компанию, связывает новый контакт и сначала показывает оба изменения.
- Перед встречей вы просите: «Суммируйте, что мы знаем об этой компании». Он читает заметки и активность в записи и добавляет публичную информацию только если вы об этом просите.
Как это работает с вашими данными
Ассистент читает только то, что вам разрешено читать. Он использует те же права, что и страница CRM, поэтому сделка, которую вы не можете открыть, закрыта и для него. Каждое создание, обновление или удаление стоит в очереди как предпросмотр. Вы подтверждаете его или отбрасываете. До этого ничего не записывается.
По умолчанию он работает на быстрой модели. Если у значения ещё нет поля, он его не выдумывает. Он сохраняет значение в custom-поле только когда родительская запись уже задаёт эту подпись. Иначе он передаёт вас ассистенту конфигурации, чтобы вы добавили настоящее поле.
Он не отправляет письма и не решает, какие сделки важны. Он готовит и предлагает, а решаете вы.
Настройте его под себя
Каждый агент в Worknano это запись в модуле Agents. Откройте там CRM Assistant, и вы можете изменить его инструкции, модель, температуру и инструменты. Вы можете продублировать его для второй воронки или начать с пустого агента. Руководство Соберите собственного агента проводит по шагам, а Как изменить ассистента страницы и повторно используемого агента показывает, где живут настройки. Личный вид ваших сделок описан в My Agent.