Hoe je een formulier maakt: stijl, logica, assessment en inzendingen
Open Forms in de linkerzijbalk. Dit is de studio. Zet iemand de studio uit, dan kunnen meegeleverde formulieren nog steeds antwoorden verzamelen. Elke kaart op het raster toont naam, status, of het publiek is, en de stijl als die niet Default is. Filter op status. Zoek op naam.
Hoe je een formulier maakt
- Klik de kaart New Form, of de groene + in de header.
- Beschrijf het formulier aan de assistent, of richt het zelf in. Hetzelfde idee als een pagina toevoegen in Config.
- Voeg velden op volgorde toe. Voorbeeld: Name, Email, "How can we help?", en een bestandsupload.
- Stel in wie het mag zien (publieke link of alleen ingelogd).
- Sla op en kopieer de deellink. Embedcode staat op dezelfde instellingen als je het formulier op een andere site wilt.
Voorbeeld: een formulier "Talk to sales" met naam, werkmail en bedrijf. Een bezoeker dient in. Jij leest het onder Submissions.
Hoe je een stijl kiest
Open het formulier. Open Design.
- Stijl: Default (één pagina, gewone velden), Spacious (meer lucht), Minimal (strakker), of Conversational (één vraag of groep tegelijk, een welkomstscherm in plaats van een header).
- Is het niet Conversational, dan Labels: Vertical, Minimal of Horizontal (breed label).
- Is het Conversational, dan kun je het welkomstscherm overslaan en openen op de eerste groep of vraag.
- Lettergrootte: een paar presets. Kleuren: Public colors opent het merkpalet dat op formulieren en andere publieke pagina's wordt gebruikt. Zie Brand kit.
De kaart op het raster labelt de stijl als die niet Default is.
Hoe je logica toevoegt
Open het formulier. Open Logic. Voeg eerst velden toe. Daarna Add Rule.
- IF een veld overeenkomt (is gelijk aan, bevat, is leeg, enzovoort).
- THEN toon een veld, verberg een veld, spring naar een veld, stuur door naar een URL, of toon een bericht.
Voorbeeld: als "How can we help?" "Support" is, toon een ticketachtige vraag. Is het "Sales", spring dan naar de bedrijfsgrootte.
Hoe je scoring en assessment aanzet
Dit tabblad verschijnt als het formulier stappen heeft (groepen vragen). Open Scoring.
- Stel in hoe scores optellen op de groep en op de stap (som, gemiddelde en de opties op die kaarten).
- Toon de live score als je een voortgangspaneel wilt terwijl iemand invult. Toon een scoregrafiek als je een radar, staaf of gestapelde weergave wilt tijdens het invullen.
- Zet Assessment Results aan om na het indienen een persoonlijk resultaat te tonen. Voeg banden per stap toe: scorebereik, titel en actiepunten die de persoon moet zien.
- Optioneel: stuur na het bekijken van het resultaat door naar een URL.
- Optioneel: maak bij goedkeuring een record voor elk gematcht actiepunt en map velden vanuit het assessmentitem. De bovenliggende assessmentrij wordt eerst gemaakt.
Voorbeeld: een readinessformulier met drie stappen. Een lage band op "Go to market" toont "Write a one-page offer" als actiepunt. De bezoeker ziet die kaart op het successcherm.
Hoe je captcha, talen, CRM en tickets instelt
- Open het formulier. Zet captcha aan als publieke spam een risico is. Een bezoeker moet slagen voordat hij kan indienen.
- Voeg talen toe als je hetzelfde formulier in meer dan één taal wilt. De bezoeker kiest of krijgt de passende locale.
- Schrijf het succesbericht dat ze na het indienen zien (tenzij een assessmentresultaat dat scherm vervangt).
- Zet CRM connect aan zodat een inzending een contact onder een bedrijf maakt. Zie CRM.
- Een formulier kan ook een ticket openen als een workflow of het formulierdoel zo is gezet. Zie Projects.
Hoe je inzendingen leest
- Open het tabblad Submissions.
- Kies een formulier links. De inbox van dat formulier laadt.
- Open een rij om de antwoorden te lezen. Gebruik dit om op te volgen. Sommige werkruimten kunnen een rij hier als verwerkt of goedgekeurd markeren.
Je voegt hier geen inzendingen toe. Bezoekers doen dat. Je verzint geen geschiedenis.
Sparkles of Ctrl/Cmd+J opent de Forms-assistent. Volledige stappen: pagina-assistent.
Terug naar de docskaart.