Chat Agent: odpowiada na wzmiankę w wątku prawdziwymi danymi
Chat Agent jest tym, który odpowiada, gdy wspomnisz asystenta w wątku czatu. Mieszka tam, gdzie rozmowa już jest: przy projekcie, transakcji albo zwykłej rozmowie między ludźmi. Zadajesz pytanie albo opisujesz zmianę, a odpowiedź ląduje w wątku, żeby wszyscy ją widzieli. Nie przełączasz kart i nie kopiujesz liczb do wiadomości.
Co robi
- Odpowiada na pytania żywymi danymi: listy rekordów jako tabele, liczebności i podziały jako wykresy, a procesy albo zależności jako diagram.
- W wątku projektu albo transakcji trzyma odpowiedź przy tym rekordzie, chyba że nazwiesz coś innego.
- Rozumie „moje” i „moje zadania” jako ciebie, autora, a „nasze” albo „zespół” jako wszystkich, i używa ostatnich wiadomości w wątku, żeby rozstrzygnąć słowa takie jak „to” albo „tamto zadanie”.
- Proponuje nowe rekordy albo aktualizacje, na przykład zadanie z właściwą osobą. Wątek pokazuje kartę potwierdzenia i nic nie jest zapisywane, dopóki ktoś nie potwierdzi.
- Czyta dane ze wspólnych integracji, z których mogą korzystać wszyscy członkowie. Zmiany w systemie zewnętrznym też przechodzą przez podgląd potwierdzenia.
- Oddaje sprawę panelowi AI Assistant, gdy prośba jest osobista albo potrzebuje osobistego połączenia, oraz przy rzeczach, których wątek nie potrafi, jak zapisanie dokumentu albo zmiana struktury twoich danych.
Kiedy pomaga
- W wątku transakcji ktoś pyta „co jeszcze jest otwarte u tego klienta?”. Agent wymienia otwarte sprawy, a cały zespół widzi tę samą odpowiedź.
- Po czacie planistycznym piszesz „zamień to w zadania dla Ana i Mehmet”. Agent czyta wiadomości, dopasowuje osoby i proponuje zadania do potwierdzenia.
- W rozmowie zespołu lead prosi o zadania na osobę w tym tygodniu. Agent uruchamia zapytanie i wstawia mały wykres.
Jak działa z twoimi danymi
Chat Agent działa z uprawnieniami osoby, która napisała wzmiankę, a nie z większymi. Ponieważ wszyscy w wątku widzą odpowiedź, unika danych osobistych, takich jak wynagrodzenie albo prywatne notatki, i kieruje cię do panelu AI Assistant. Nigdy nie usuwa rekordów z rozmowy. Używa szybkiego modelu i zestawu narzędzi, żeby czytać rekordy, przeszukiwać treść i proponować utworzenia oraz aktualizacje. Nie twierdzi, że zmiana została zapisana, zanim ją potwierdzisz.
Dostosuj go do siebie
Chat Agent jest rekordem w module Agents, więc możesz go dostosować. Zmień jego instrukcje albo ton, wybierz inny model, ustaw temperaturę, dodaj albo usuń narzędzia, albo zduplikuj go dla zespołu z innymi nawykami. W wątku możesz też zwracać się do innych agentów po imieniu. Worknano da się dostosować z AI i używa tego samego UI oraz bazy danych w każdym module, więc działa to tak samo w Projects, CRM i OKR-ach. Zacznij od Zbuduj własnego agenta albo jak edytować agenta.
Powiązane: Meta Data Assistant przejmuje sprawę, gdy wątek prosi o zmianę modeli albo stron. Zobacz też Asystentów AI i Agentów AI.