CRM, który żyje w twojej przestrzeni roboczej, a nie obok niej
Większość CRM traktuje twój lejek sprzedaży jak odizolowaną wyspę. Deal tam mieszka, ale oferty są w innym narzędziu, faktury w finansach, zadania onboardingu gdzie indziej, a dane klienta kopiujesz w pięć miejsc. Worknano CRM zmienia to całkowicie, bo żyje w tej samej połączonej przestrzeni roboczej co moduły Projects, Files, Finance, HR i Onboarding.
Wszystko połączone w jednym module CRM
Prowadzisz Contacts, Deals i sprytne Lists w jednym miejscu. Każdy rekord jest głęboko powiązany w przestrzeni, więc kiedy deal przechodzi z Won do Onboarded, może automatycznie odpalić zadania, utworzyć projekty, przypisać sprzęt i zaktualizować rekordy finansowe, bez zepsutych integracji.
Kontakty, bogate, uporządkowane i zgrupowane według firmy
Twoje kontakty to nie płaska lista. Są ładnie ułożone w rozwijanym drzewie, bezpośrednio pod swoimi firmami, jak CloudTech, Innovate Solutions albo TechCorp Industries. Widzisz pełne imiona, e-maile i numery telefonu od razu. Klikasz wpis, na przykład Isabella Chen, i z prawej wysuwa się mocny panel podzielony. Ten widok pokazuje adresy, własne źródła leadów, linki społecznościowe i żywą historię komunikacji, w której śledzisz wysłane maile prosto z rekordu.
Wizualny lejek deali
Przesuwasz szanse przez wizualny lejek drag-and-drop z czystymi pionowymi etapami. Śledzisz deale od New i Qualified aż przez Proposal, Negotiation, Won i Lost. Każda karta pokazuje nazwę firmy, wartość deala, prawdopodobieństwo wygranej, przypisanego właściciela jak Alex Thompson albo Jake Miller i kolorowe tagi do szybkiego kontaktu. Menedżerowie śledzą forecast z ważonymi sumami na żywo u góry każdego etapu, żeby zamykać mądrzej.
Sprytne listy, które działają tak, jak myślisz
Tworzysz mocne zapisane widoki dopasowane do strategii sprzedaży. Łatwo budujesz aktywne filtry, takie jak LinkedIn Sourced Leads, Enterprise Contacts albo High-Value Deals Pipeline dla kont powyżej 15 000. Filtrujesz po dowolnym polu modelu danych, udostępniasz listy zespołowi i eksportujesz dokładnie ten widok, którego potrzebujesz, jednym kliknięciem.
Zbudowane pod prawdziwy przepływ sprzedaży
Dostajesz bezpośredni, przyjazny mobilnie interfejs, śledzenie aktywności i natychmiastowy dostęp do powiązanych plików. Kiedy zamykasz deala, przechodzisz w tej samej przestrzeni do onboardingu, startu projektu albo fakturowania. Handlowcy dostają czysty interfejs, który działa od pierwszego dnia, menedżerowie widzą analitykę na żywo, a zespoły operacyjne rozszerzają model danych o dowolne własne pole, bez czekania na developerów.
Dlaczego CRM w przestrzeni wygrywa
Ponieważ twój CRM nie jest osobny, jest organiczną częścią tego samego systemu co cała reszta. Podpinasz podpisany kontrakt z Files, uruchamiasz zadania onboardingu z HR i widzisz skutek finansowy w czasie rzeczywistym. Jedna baza, jeden model uprawnień i jedno miejsce, w którym robisz pracę.
[FAQ-CATEGORY:crm]