Beheer van de werkruimte: modellen, pagina's en workflows
Deze pagina is voor mensen die de werkruimte inrichten. Hij staat meestal onderaan de zijbalk (Meta Data Config). Niet iedereen ziet hem. Wijzig dingen zorgvuldig. De app, de server en de assistenten lezen allemaal deze inrichting.
Linkertabs: Models, Pages, Workflows (inclusief Connected Fields), Permissions, Agents, Integrations, Notifications. Ontbreekt een tabblad, dan staat die editor uit of kan jouw rol hem niet openen. Ingebouwde automatiseringen en agents kunnen nog draaien als hun editor verborgen is. Walk me of ? loopt elke editor door die aan staat.
Wat hier blijft
Pages zijn de schermen in de linkerzijbalk: My, Projects, CRM. Hier kies je de layout, de tabs en welke lijst of welk formulier op elke sectie staat. Elke kaart is een zijbalkpagina. Open er een om secties, tabs en paden te bewerken. Verzin geen hele pagina voor één instelling. Hergebruik een sectie. Een pagina toevoegen is de module builder.
Notifications zijn berichttemplates die een workflow gebruikt als iemand een melding krijgt. Titel en body kunnen velden uit het record invoegen. Elke verzending schrijft een melding in de app. Hoe je ze bewerkt, en hoe e-mail eruitziet, is Notifications.
Pagina's die onder Config leven
- Models
- Module builder (Pages → Add New Page)
- Workflows
- Permissions
- Agents
- Integrations
- Notifications
- Developers (de HTTP-API; geen Config-tabblad)
Sparkles of Ctrl/Cmd+J opent de Config-assistent. Die helpt je recordtypes, pagina's, workflows en rechten in gewone taal te bewerken. Terug naar de docskaart.