Dashboard Assistant: bouw dashboards en widgets door het te vragen
De Dashboard Assistant werkt op je Dashboards-pagina. Je vertelt welke cijfers je wilt zien, en hij maakt het dashboard, voegt de widgets toe en zet ze op het raster. Je slaat het lange formulier per widget over en het handmatig slepen om kolommen gelijk te trekken.
Dashboards in Worknano lezen dezelfde database als elke andere module. De assistent kopieert gegevens nergens heen. Hij configureert widgets die naar je bestaande modellen wijzen.
Wat hij doet
- Maakt dashboards. Hij zet een naam, een optionele beschrijving en, als je dat wilt, een lijst modellen die het dashboard mag gebruiken.
- Maakt widgetconcepten. Tellingen, aggregaties op een veld, duren, overgangen tussen fasen, tijdlijnen, burndown en velocity, en process mining. Hij kiest een passend component: een metric voor één getal, een grafiek voor een verdeling of een reeks, een tabel voor een uitsplitsing.
- Past filters toe. Hij schrijft het filter voor je, bijvoorbeeld deals in een gegeven fase die na een datum sluiten.
- Rangschikt het raster. Vraag om twee kolommen, een grotere grafiek of het omwisselen van twee widgets en hij herschrijft de indeling op het 12-kolomsraster. Hij laat de indeling met rust tenzij je erom vraagt, omdat nieuwe widgets door de app worden geplaatst.
- Leest voordat hij bewerkt. Om een bestaand widget te wijzigen of te verplaatsen, leest hij dat widget eerst.
Wanneer hij helpt
- Je hebt vrijdag een teamoverzicht nodig. "Voeg een taartdiagram van taken per status toe en een metric met open taken" geeft je twee widgets in één bevestigde stap.
- Een salesdashboard oogt vol. "Zet de pipelinegrafiek links en maak hem groter" wijzigt de indeling zonder de andere widgets aan te raken.
- Je vraagt een grafiek op een custom veld. De assistent legt uit dat zulke velden niet in een grafiek kunnen en wijst je naar het toevoegen van een echt veld via de configuratie-assistent.
Hoe hij met je gegevens werkt
De assistent weet welke modellen het open dashboard mag gebruiken, met hun velden en toegestane waarden, zodat hij meteen een widgetconcept kan maken. Hij leest alleen wat jij mag lezen. Een dashboard of widget maken of wijzigen is een voorbeeld dat je eerst bevestigt.
Hij analyseert je cijfers niet. Interpretatie hoort bij de Chart Analyst. Burndown- en velocitygrafieken tellen statuswijzigingen in de tijd, dus ze blijven leeg tot statussen echt veranderen, en de assistent zegt dat in plaats van een volle grafiek te beloven.
Hij draait standaard op een snel model. Dat kun je wijzigen.
Maak het van jou
Zoals elke agent is de Dashboard Assistant een record in de module Agents. Wijzig zijn instructies zodat ze bij je naamgeving en indelingsgewoonten passen, wissel het model, pas de temperatuur aan, of haal tools weg die hij niet mag gebruiken. Je kunt hem dupliceren of vanaf niets beginnen. De gids Bouw je eigen agent legt de opties uit, Een pagina-assistent en een herbruikbare agent bewerken toont de editor, en Dashboards beschrijft wat de pagina kan tonen.